表面上看来，雷（寺岛忍 饰）是一位人到中年的普通女性，但在内心里，雷有着一个只有她自己知道的秘密。雷的大脑不知道出了什么问题，从某一天开始，各种各样的声音轮番在其中响起，叫骂、争吵、闲言碎语，不断的接受这些负能量，雷的精神很快就走到了濒临崩溃的边缘。 渐渐开始丧失食欲、性欲甚至睡眠的雷意识到了问题的严重性，但各种尝试的失败将她推入了深深的绝望之中。一次偶然中，在便利店买醉的雷遇见了一名陌生的长途车司机（大森南朋 饰），脑袋里响起了追随这个男人的指引，尽管不明白原因究竟为何，但雷毫不犹豫的和陌生男子一同踏上了旅途。
外出流浪的克（大江徹 饰）五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子 饰）发生不伦之恋。 某天克在野外窥见中学同学光夫（堀弘一 饰）与其女友洋子（中川梨绘 饰）做爱，事后他被光夫暴揍一顿。不过三人却在第二天成为好朋友，光夫更牵线为克介绍女朋友。粗暴的克第一次见面便强行脱掉女孩（苏千露 饰）的衣服，女孩哭着跑开。虽然如此，但克特立独行的性格却渐渐吸引了性感的洋子……
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